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资助首页 第八章 CRM客户治理 - 问题汇总

数据报表

0 2022/10/19 9:31:41

数据报表

此界面可以看到关于CRM系统的所跟进主顾的数据概略情形，，，，，以图表和数字的形式展示数据统计、客户跟进统计、条约跟进统计。。

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跟进报表


此界面可以看到关于CRM系统的所跟进主顾的数据概略情形，，，，，以图表和数字的形式展示。。支持导出Excel报表

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跟进报表则可以看到每个客户详细的跟进情形，，，，，以及跟进方式（面访，，，，，电话，，，，，短信等）。。

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条约报表

此界面可以看到关于CRM系统的所跟进主顾的条约报表，，，，，可以按月份，，，，，所属部分，，，，，认真人来审查统计数据，，，，，以图表和数字的形式展示。。支持导出Excel报表。。

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切换“条约订单详情”，，，，，可以选择关联订单单号，，，，，所属部分及认真人审查，，，，，并且导出Excel。。

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